Ανακοινώθηκε η συγχώνευση Alpha Bank - Eurobank

Ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα το μεσημέρι η συμφωνία συγχώνευσης των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank. Το σχέδιο προβλέπει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογειακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ. Η σχέση ανταλλαγής είναι πέντε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές Alpha Bank για κάθε επτά κοινές ονομαστικές μετοχές Eurobank. «Θετική εξέλιξη που δείχνει το δυναμισμό και τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος» χαρακτηρίζει τη συγχώνευση ο ανιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο νέος όμιλος θα προχωρήσει στην υλοποίηση σχεδίου ενίσχυσης των κεφαλαίων τους, ύψους 3,9 δισ. ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier 1) να διαμορφωθεί στο 14.

Η μετοχική σύνθεση μετά τη συγχώνευση θα είναι 57,5% για τους παλιούς μετόχους της Alpha και 42,5% για τους παλιούς μετόχους της Eurobank.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της αυξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό της οικογένειας Λάτση στη νέα τράπεζα θα είναι 13%, της οικογένειας Κωστοπούλου 4% και της Paramount Services 17%.

Η έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης από το υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου. Η έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του Νοεμβρίου και τον Δεκέμβριο θα υπάρξει η έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών, η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της νέας τράπεζας.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 θα γίνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση του μετρέψιμου ομολογιακού δανείου.